В 1895 году Нижний Новгород оживленно готовится к значимому для города событию — ежегодной ярмарке. Однако спокойствие горожан нарушает резонансное преступление: убит один из самых влиятельных людей — глава дворянства Нефедьев. Расследованием этого сложного дела занимается Алексей Лыков, сотрудник нижегородской полиции. В процессе раскрытия преступления он сталкивается с неожиданными и пугающими обстоятельствами, которые выходят за пределы привычного. Чтобы одержать победу над злом, Лыкову придется рискнуть всем, что для него важно: любовью, честью и собственной жизнью.