Михаил, ранее проектировавший самолеты, теперь просто наслаждается ролью дедушки. В канун Нового года, 31 декабря, он вместе с маленьким Сережей обнаруживают собаку, скрывающуюся от фейерверков, и дают ей имя Стёпка. После того как родители увозят Сережу, Михаил внезапно заболевает. Стёпке нужно срочно найти помощь, чтобы спасти Михаила. Задача осложняется тем, что люди не понимают собачьего языка. Единственная надежда — разыскать Сережу, который, как считает Стёпка, может его понять. Так начинаются удивительные приключения четвероногого героя, когда он отправляется в далекий уголок города.